M&A案件事例：HEROZ、StrategyとITを統合した経営改善SaaSを提供するストラテジットを買収(2022年8月30日記事) M&Aの裏側をOkayOkay代表岡田が解説
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2022年8月30日に、HEROZ株式会社が、経営改善SaaSを提供するストラテジットを買収したことを発表しました。この買収は、HEROZがSaaS市場の成長を支援し、自社のAI開発ノウハウとストラテジットのSaaS導入・連携知識を組み合わせることを目的としています。詳細内容は、gamebiz.jpの記事に掲載されています。
弊社（株式会社OkayOkay)は、IT業界、ゲーム業界に特化したM&Aを得意としておりますが、このM&Aの裏側を本ディールを担当した私（株式会社OkayOKay代表 岡田）が開示可能な範囲でご説明致します。
本ディールの買収側（HEROZ様）のポイントは、概ね以下3項目でした。
1.M&Aの目的
・B to B SaaS市場への参入
・AI開発ノウハウとSaaS導入、連携知識の組み合わせ
2.M&Aの確実な実行
・迅速なデューデリジェンス※1
・株式取得による子会社化
・連結財務諸表の開示と業績への影響の精査
3.M&A後のシナジー
・ストラテジットの戦略とITの統合能力の活用
・SaaS市場での成長支援サービスの提供
※1.デューデリジェンス（Due Diligence）とは、投資を行うにあたって、投資対象となる企業や投資先の価値やリスクなどを調査すること。
まず、双方NDA締結後に情報開示を行い、約1ヶ月間の特急でのデューデリジェンス(DD)を行いました。
細かなDDの詳細は割愛させて頂きますが、基本的に最も重要になるのは、双方の信頼関係を早期に構築する事です。
開示する情報の信頼度を高め、代表者同士が真剣な議論が出来るよう、弊社が可能な限り双方の情報を吸い上げ、整理を行い、議論の条件を整えて進行を行いました。
結果的に、初顔合わせからクローズまで3ヶ月以内のかなりの短期間で、両社納得の行くM&A成立となったかと思います。
以上、簡単にM&Aの流れを実績を元に解説させて頂きましたが、IT業界、ゲーム業界のM&Aは弊社がトップクラスの実績と自負しておりますので、営業支援のご相談からでも、お気軽にお問い合わせ下さい。
貴社の課題解決の1つの手段として、M&Aによる大手傘下入り、大手企業様にとっての新規事業取り込み策としてのM&Aなど、様々なご要望にお応えしております。
筆者：株式会社OkayOkay 代表取締役社長 岡田 圭治
