M&A CONSULTING M&A仲介事業

ゲーム×IT業界に特化した
M&A仲介事業を展開。

豊富な投資資金を持つ上場企業から先進的なサービスを生み出すシードベンチャーまで、これまでの事業活動で培ったネットワークが私たちの強みです。

SERVICES

M&A仲介事業

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■ゲーム×IT業界に特化したM&A仲介
■事業提携・事業売却仲介

フレッシュな情報を持つキーマンをパートナーとして迎え入れ、常にクライアントニーズに対して最新の情報をお伝えできるよう努めております。売却・買収両サイドの決裁権のある方と直接コンタクトを取り、緊密なコミュニケーションをアレンジできるスピード感も弊社の強みです。

財務コンサルティング

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■財務面のアドバイス

M&A仲介だけでなく、IPOへ向けての資金調達支援、資本政策・財務戦略立案、セカンダリーファンドとの提携によるマジョリティ投資受入からのEXITなど、様々なサポートをしております。

M&A仲介の手数料について

取引価格 手数料率
5億円以下 5%
5億円超〜10億円以下 4%
10億円超〜50億円以下 3%
50億円超〜100億円以下 2%
100億円超 1%

上記表の手数料率に基づき、取引価格に応じてフィーを算出させていただきます。
私たちは「完全成功報酬型」を掲げており、着手金・中間報酬はいただいておらず、最低手数料などもありません。

着手金
なし

中間報酬
なし

最低手数料
なし

M&Aの流れ

M&A成立までの大まかな流れは3つのフェーズに分かれております。まず1つ目のフェーズにて、候補先選定・資料などの準備を行います。続いて2つ目のフェーズで面談や交渉を重ねて条件などを定め、双方の意思確認を行います。最終的にフェーズ3ではデューデリジェンスや条件の再調整を行った上で本契約を締結いたします。

特徴

ゲーム×IT業界に特化。

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ゲームCGの制作会社として2011年に設立し、それ以来10年に渡り、500社以上のお取引を重ねてきました。その中で得た人脈、経営課題の解決策、最新の業界トレンドなど、様々な知見を活かしたコンサルティングが可能です。M&A・事業譲渡の仲介や人材紹介など、様々な選択肢の中から「最適解」を提案いたします。

着手金・中間報酬は無料。
最低手数料もありません。

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ゲーム×IT業界はトレンドの変化が激しく、企業の動きも非常に活発です。そんなゲーム×IT企業の経営課題をスピーディーに解決するためには、着手金・中間報酬のない「完全成功報酬」は最適な形だと感じています。いわゆる「スモールM&A」を得意領域とする私たちは、経営者の方との密なやり取りや徹底的なヒアリングを強みとしております。

M&A事例

オーナーチェンジでの再出発

創業から順調に業績を伸ばしてきたITベンチャーが分岐点を迎えていました。 EXITして新しいビジネスに取り組みたい創業オーナーと現在の事業を更に成長させていきたい経営幹部。相談を受け、有望なベンチャーへ積極的に投資を行う上場企業とお繋ぎしてオーナーチェンジを実現しました。創業者のEXITと引き継いだ方々が成長のための資金バックアップを受けてIPOを目指す再スタートを切るお手伝いが出来ました。

ロールアップの実現

ゲームやVtuberなどのキャラクターに動きを与えるモーション技術に優れたIT企業があります。資金調達の支援をしておりましたが、他業種の事業会社やベンチャーキャピタルに対してはなかなかその良さが伝えきれませんでした。そこで弊社と取引があり、一足先に優良企業の傘下で業績を伸ばしている同業他社との面談をアレンジ。ロールアップや互いの補完作用で相乗効果が期待できるマッチングを実現しました。

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